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ARBONIA

AFG platzierte erfolgreich 2.64 Mio. neue Aktien und erzielt einen Bruttoerlös von CHF 37.8 Mio.

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  • Insgesamt wurden 2‘640‘000 neue Aktien zu einem Preis von CHF 14.30 pro Aktie platziert, was einem Bruttoerlös von CHF 37.8 Mio. entspricht.
  • Der Nettoerlös dient der Refinanzierung der im Juni 2016 bekannt gegebenen Akquisition der Koralle Gruppe.
  • Artemis Beteiligungen I AG, die Hauptaktionärin von AFG, hat im Zuge der Platzierung insgesamt 1‘300‘000 neue Aktien erworben.

 

Arbon, 19. September 2016 – Die AFG Arbonia-Forster-Holding AG ("AFG") hat 2.64 Mio. neu zu schaffende Namenaktien erfolgreich im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens platziert, zu welchem ausgewählte Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung in der Schweiz sowie institutionelle Investoren ausserhalb der Schweiz (auf Regulation S Basis) eingeladen wurden. Der Bruttoerlös der Platzierung beträgt CHF 37.8 Mio. Der Nettoerlös dient der Refinanzierung der im Juni 2016 bekannt gegebenen Akquisition der Koralle Gruppe.

Der Platzierungspreis beträgt CHF 14.30 pro neue Aktie, was einer Prämie von 2.1% gegenüber dem Schlusskurs am 19. September 2016 entspricht. Die platzierten Aktien stammen aus dem bestehenden genehmigten Kapital der AFG.

Im Zusammenhang mit der Platzierung wurden Michael Pieper als AFG-Ankeraktionär über die von ihm gehaltene Artemis Beteiligungen I AG insgesamt 1‘300‘000 neue Aktien zugeteilt. Die Artemis Beteiligungen I AG wird damit neu rund 28.6% an der AFG halten.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 22. September 2016 kotiert und zum Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen werden. Am gleichen Tag wird voraussichtlich auch die Lieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung erfolgen.

UBS hat die Kapitalerhöhung als Sole Bookrunner begleitet.

 

Kontakt

Alexander von Witzleben
Verwaltungsratspräsident und CEO  
 
Felix Bodmer
CFO
 
Fabienne Zürcher
AFG Corporate Communcations
T +41 71 447 45 54
fabienne.zuercher(at)afg.ch

 

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Medienmitteilung

 

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Über die AFG
Die AFG ist ein fokussierter Gebäudezulieferer, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist und den Hauptsitz in Arbon, Kanton Thurgau (Schweiz) hat. Die Unternehmung ist weltweit mit über 30 eigenen Vertriebsgesellschaften sowie mit Vertretungen und Partnern in mehr als 70 Ländern aktiv. Die Hauptproduktionsstätten befinden sich in der Schweiz, Deutschland, Tschechien, Polen, der Slowakei und Italien. Insgesamt sind rund 6200 Mitarbeitende beschäftigt.

Die Business Units/Gesellschaften der AFG sind in folgenden Bereichen tätig: Heiztechnik, Klima- und Lüftungstechnik, Sanitär, Fenster und Aussentüren, Profilsysteme und Spezialtüren. In diesen Kerngeschäften verarbeiten die AFG-Unternehmen jährlich rund 2’700‘000 m2 Glas für Fenster und Duschabtrennungen, 87‘000 Türen, 3000 km Stahlprofile, 15'000 km Holz- und PVC-Profile für Fenster, über 2.5 Millionen Heizkörper sowie mehr als 100‘000 Gebläsekonvektoren. 

 

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Diese Pressemitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der AFG Arbonia-Forster-Holding AG (die "Aktien") in irgendeiner Jurisdiktion dar. Die Aktien werden im Sinne einer Privatplatzierung ausschliesslich ausgewählten qualifizierten Anlegern angeboten, die nicht beabsichtigen, diese an das Publikum weiter zu veräussern. Ferner gilt diese Pressemitteilung nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und/oder 1156 OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange.

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